Byld Ventures, 15 miljonu dolāru fonds, atbalsta finanšu tehnoloģiju uzņēmumus Āfrikā • TechCrunch


Divus gadus agrāk Youcef Oudjidane Sudānas fintech līdzdibinātājs ziedēt Pēc tam, kad neizdevās atrast jaunuzņēmumus, kas cīnītos ar valūtas devalvāciju Āfrikā, kuros ieguldīt, viņš bija vadošais partneris un EMEA (Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika) vadītājs Class 5 Global, Sanfrancisko reģistrētā uzņēmuma rezidentu riska fondos ar lielu interesi jaunajos tirgos.

Bet 5. klase nebija viņa pirmais mēģinājums ieguldīt. Solebury Capital, modes investīciju bankā, kuru vēlāk iegādājās PNC Financial Services, Lielbritānijā dzimušais Alžīrijas izcelsmes uzņēmējs bija vecākais jurists un strādāja pie vairākiem tehnoloģiju IPO, tostarp Snapchat. Un 2017. gadā viņš pievienojās Dubaijas nākotnes fondam — nelielai komandai, kas izveidoja Dubaijas valdības pirmo riska kapitāla fondu, kā stratēģijas un investīciju vadītājs.

5. klasē Oudjidane vadīja ieguldījumus Āfrikas jaunuzņēmumos, piemēram uz stieples, defise, kustēties un čarī. Investors strādāja arī ar vairākiem profesionāliem futbolistiem, piemēram, Mesutu Ezilu, kurš bija riska partneris. Viņa attiecības ar futbolistiem – Oudjidane spēlēja šo sporta veidu koledžas līmenī un ieguva stipendijas – un citiem sportistiem ir izrādījušās vērtīgas viņa nākamajā piedzīvojumā: Image Ventures, 15 miljonu ASV dolāru fonds, kas tika atklāts šā gada maijā, koncentrējās uz agrīnās stadijas jaunizveidotiem uzņēmumiem Āfrikā. Vairāk nekā ducis sportistu ir atbalstījuši fondu, kā arī Dubaijas valdība un vairāki nenosaukti institucionālie LP.

“Pēdējo 12 mēnešu laikā dibinātāji Āfrikā ir lūguši man padomu, un es esmu personīgi ieguldījis,” intervijā sacīja dibinātājs. “Tāpēc es nolēmu to institucionalizēt un izveidot fondu.”

Byld Ventures savu pirmo slēgšanu noslēdza gandrīz jūnijā un otro slēgšanu ar USD 10 miljoniem pagājušajā mēnesī. Saskaņā ar Oudjidane teikto, galīgā slēgšana ir gaidāma līdz gada beigām. Agrīnās stadijas fonds, kas veica četras investīcijas: Ceviant, Apata, līdzinieks un enkurs – sastāv no četriem riska partneriem, galvenokārt dibinātājiem, kurus ir atbalstījis Oudjidane: Ahmed Sabbah (Telda izpilddirektors), Prince Boampong (Dash izpilddirektors), Skehinah Adewumi (Apata izpilddirektors) un Kieran Gibbs, profesionāls futbolists.

Oudjidane uzskata, ka Āfrika atrodas iespēju krustcelēs, ti, nākamais miljards cilvēku izmantos internetu, un, spriežot pēc viņa pašreizējā pirmssēklas jaunizveidoto uzņēmumu portfeļa, fintech ir tas, kas aizrauj viņa fondu.

“Mēs ieguldām agri, dažreiz pirms laukuma; Ideālā gadījumā mēs jokojam pēc tam, kad esat iesniedzis atlūgumu,” stāsta dibinātājs. “Mēs cenšamies būt biznesa izveides priekšgalā; Mēs vēlamies būt tur pirmajā dienā. Fintech ir mūsu maize un sviests. Tas ir tikai tas, ko mēs zinām un ko mēs mīlam. ”

Image Ventures

LR: Youcef Oudjidane (dibinātājs partneris, Byld Ventures), Kehinde Dabiri (izpilddirektors, Ceviant), Kieran Gibbs (uzņēmuma partneris, Byld Ventures), Idris Saliu (līdzdibinātājs, Ceviant), Endijs Jadoms (LP, Byld Ventures) un Khalid Al Saud (Associates, Byld Ventures).

Fintechs dominē līdzekļu vākšanā Āfrikā, veidojot gandrīz 3 miljardus ASV dolāru jeb divas trešdaļas no visiem jaunizveidoto uzņēmumu ieguldījumiem visā kontinentā pagājušajā gadā. Ziņot rāda Markets Insights firma Briter Bridges. Arī šī summa bija vairāk nekā divas reizes lielāka 1,35 miljardi dolāru Fintech investīcijas Āfrikā piesaistīja 2020. gadā un trīskāršoja summu 2019. gadā.

Byld Ventures portfelis liecina, ka fondam ir šaurāka uzmanība fintech segmentā, jo tas dod priekšroku jaunuzņēmumu atbalstam, kas veido API un infrastruktūras projektus. RallyCap, jaunattīstības tirgus fonds, pārvalda identisku portfeļa iestatījumu. Ieguldījumi jaunuzņēmumos, veidojot finanšu infrastruktūru, ir viena no Byld Ventures galvenajām tēmām, papildus jaunizveidotiem uzņēmumiem, kas novērš intelektuālā darbaspēka aizplūšanu Āfrikā un atkārtoti dibinātājus. Pēdējā gadījumā trīs uzņēmuma investīcijas ir nonākušas dibinātājiem, kuriem ir bijusi veiksmīga aiziešana: Skehinah Adewumi Touchtech maksājumiIdris Salius VANSO un Seguns Adejemiss Stiprināt pārņēma Stripe, Interswitch un Carbon.

“Es šaubos, ka daudziem investoriem ir mūsu zināšanas par fintech Āfrikā,” dibinātājs atbildēja, kāpēc fintech dibinātāji izvēlētos Byld Ventures, vācot pirmssēklas pārbaudes. “Mēs veidojam dziļas un personiskas saites ar dibinātājiem, iespējams, mūsu atvērtības un neaizsargātības blakusprodukts. Piemēram, daži dibinātāji nevēlas meklēt padomu investoriem, ja sakāmvārdu sūdi noiet greizi; Iespējams, ka esam pārdzīvojuši vēl sliktāk. Mēs ticam intelektuāla godīguma un neatkarīgas domāšanas spēkam, lai pieņemtu optimālus lēmumus.

Un attiecībā uz to, ko uzņēmums meklē dibinātājos, Oudjidane saka, ka Bīlds īpašu uzmanību pievērš tiem, kas ir tehniski, mērķtiecīgi un taupīgi. “Es domāju, ka Dibinātāja problēma Fit ir arī ļoti svarīga, jo mēs zinām, cik grūti ir izveidot biznesu, un uz dibinātāju ir daudz sekundāru efektu,” viņš piebilst.

Četrus mēnešus vecais riska kapitāla uzņēmums šajā pirmajā fondā neplāno ieguldīt vairāk nekā 15 līdz 20 portfeļa uzņēmumos, sacīja Ouddžidane. Pēc viņa teiktā, Byld nav “izsmidzināšanas un lūgšanas veikals” un ieguldīs vidējo biļešu lielumu 500 000 ASV dolāru apmērā jaunuzņēmumos, vienlaikus rezervējot aptuveni 50% no fonda turpmākiem pasākumiem.

Pateicoties partneru pieredzei šajos tirgos, Byld Ventures galvenokārt redz jaunuzņēmumus Ēģiptē un Nigērijā; Tomēr tas arī pievērsīs uzmanību Etiopijai un Alžīrijai – pēdējā ir neobjektīva izvēle, kas atsaucas uz Oudjidane saknēm. Tomēr no personīgās perspektīvas Oudjidane ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem kontinentā, kas vienlaikus žonglē dibinātāja un investora lomas; viņa gadījumā Sudānā bāzēts fintech un Apvienotajā Karalistē bāzēts fonds. Viņš saka, ka somatiskā sinerģija starp abām lomām viņam nodrošina šo privilēģiju. “Blūms un Bīlds man ir personiski. Es ticu Āfrikas potenciālam un vēlos savu dzīvi veltīt veltīšanai. Tas ir atkarīgs no mums [this generation] virzot pārmaiņas,” stāsta dibinātājs.